Pohádka o tom, jak se během prožitých dobrodružství z malé neposlušné čarodějnice stane řádná čarodějnice.
Do základního příběhu jsou vneseny i motivy čtyř ročních období a jejich vlivu na lidskou společnost. Na lidových pranostikách oživených autorskou hudbou jsou děti seznámeny s některými zapomenutými českými tradicemi. Vedle činoherního herectví je představení obohaceno loutkami, oživováním a animací různých předmětů, rekvizit.