Hrajú: Isabelle Huppert, Louis Garrel, Riccardo Scamarcio, Michele Placido, Micaela Ramazzotti, Lolita Chammah, Vinicio Marchioni, Alessandro Haber, Brenno Placido, Maurizio Donadoni, Lorenzo Lavia, Moni Ovadia, Erika D'Ambrosio, Luigi Chiocca
Taliansko, 1610: Pápež Pavol V. zistí, že Caravaggio pre svoje obrazy s náboženskými námetmi využíva ako modelov zlodejov, vagabundov a prostitútky. Rozhodne sa angažovať agenta s prezývkou Tieň, aby odkryl pravdu o Caravaggiovi. Riccardo Scamarcio stvárňuje nepokojného génia Caravaggia, revolučného maliara patriaceho k najslávnejším svetovým umelcom. Čiastočne fiktívny príbeh oživuje jeho rebelantskú a nespútanú povahu v neustálom boji s dobovými konvenciami a vlastnými démonmi, načrtávajúc postavu rockovej hviezdy ante litteram na pozadí talianskeho baroka.